Die Designmodi und deren Einstellungen

Zur Verwendung des Designmodus wird ein Bildschirm benötigt, der groß genug ist, um eine geteilte Ansicht zuzulassen. In der Regel eignet sich hierfür bereits ein handelsübliches Tablet, wir empfehlen jedoch ein Desktopgerät, wie zum Beispiel einen PC oder Laptop mit mindestens 13” Bildschirm.

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich oben rechts sind zwei Buttons zu finden.Über den Haus-Button wird der Arbeitsbereich gewechselt. In den Designmodus des Arbeitsbereichs wechselt man, indem auf den Drei-Punkte-Button klickt und anschließend den Designmodus auswählt, oder indem man mit der linken Maustaste eine Kachel ca. 2 Sekunden lang gedrückt hält.

Es öffnet sich nun der globale Designmodus des Arbeitsbereichs. In der Mitte des Bildschirms sind zuerst alle allgemeinen Kacheln und darunter die eigenen Kacheln zu sehen. Wenn Kacheln “versteckt” wurden, werden diese farblich leicht ausgegraut und ein Symbol mit durchgestrichenen Auge wird gesetzt. Die Kacheln können einfach via Drag and Drop verschoben werden, um die gewünschte Reihenfolge zu erhalten.

In der linken Bildschirmhälfte sind drei Möglichkeiten zum Hinzufügen neuer Kacheln zu finden. Auf der rechten Seite befinden sich die globalen Einstellungen des Arbeitsbereichs:

1. Kachel Einfache Liste
   Erstellen einer eigenen neuen Kachel mit beliebigen Inhalt.

2. Kachel Gefilterte Liste
   Eine Filterkachel bezieht sich auf eine bereits existierende Kachel / Liste. Diese Filterkachel stellt im Standard beim Hinzufügen alle Inhalte dar. Markiert man die Kachel und wählt über die Kacheleinstellung Filter und Sortierung aus, kann sich auf bestimmte Inhalte bezogen und reduziert dargestellt werden. Zum Beispiel offene Aufträge (Status offen), ToDos dieser Monat (s. Formelsammlung // Darstellung von dynamischen Zeitspannen mit Formelberechnungen ).

3. Kachel Formular
   Diese Kachel ermöglicht es, Einträge einmalig auszufüllen und abzusenden, ohne existierende Einträge angezeigt zu bekommen. Siehe hierzu mehr.

4. Kachel Website
   Die Kachel ermöglicht es Websites einzubetten. Wird zum Beispiel in der alltäglichen Arbeit eine Website genutzt (z. B. von Börsendaten, Eingabe von externen Formularen, etc.) kann diese direkt über Univelop aufgerufen werden. Dazu erhält die Kachel einen entsprechenden Namen und die dazugehörigen URL. Per Mausklick auf die Kachel ruft Univelop die URL ab. Die Website kann dann wie in einem Internetbrowser für den entsprechend notwendigen Zweck genutzt werden.

5. Kachel importieren
   Wird diese Funktion genutzt, gehört man bereits zu den fortgeschrittenen Univelop-Nutzern. Kacheln können aus anderen Arbeitsbereichen importieren werden, wenn diese vorher lokal exportiert und im JSON-Format gespeichert wurden. Dies eignet sich vor allem dafür, wenn Standard-Kacheln in einer Universal-Umgebung vorhanden sind, welche auf andere Arbeitsbereiche ausgerollt werden sollen. Darüber hinaus können so gleiche Einstellungen übernommen werden.

6. Administratorenansicht “Kacheln anderer Benutzer”
   Besitzt ein Benutzer die Rolle “Administrator”, hat er das Recht, alle erstellten Kacheln der anderen Benutzer einzusehen und zu bearbeiten. Mit einem Klick auf eine Benutzerkachel stehen dem Administrator auch hier alle gewohnten Einstellungs- möglichkeiten zur Verfügung. Sind zum Beispiel Standard-Kacheln auf eine Gruppe Benutzer verteilt und an diesen Kacheln muss eine Änderung vorgenommen werden, kann der Administrator dies über diese Funktion einfach umsetzen.

Globale Einstellungen des Arbeitsbereichs

1. Allgemein
   • Name des Arbeitsbereiches festlegen
   • Arbeitsbereich ID (darf nicht verändert werden!)
   • Service Account Key
     • Hinzufügen neuer Mitglieder in den Arbeitsbereich
   • Zeitzone für Anzeige von Daten
2. Design
   • Bilder des Arbeitsbereichs anpassen
     • Banner für den Homescreen, welches über den Kacheln erscheint
     • Firmenlogo, erscheint oben links im Homescreen über dem Banner
     • Hintergrund im Anmeldefenster (s. Einrichtung Portalmodus)
   • Farbschema des Arbeitsbereiches anpassen:
     • Auswahl Primär- und Sekundärfarbe
     • Auswahl bis zu sechs weiteren Kachelfarben
     • Festlegung über die Farbskala oder einen RTX-Wert
3. Benachrichtigungen
   • Push-Nachrichten anpassen
4. Domain
   • Portal Domains
   • Einrichtung Portalmodus
5. Arbeitsbereich Zustand
   • Hier kann der Arbeitsbereich auf zu Große Zahlen im Zahlenbaustein sowie auf fehlerhafte Formeln geprüft werden.

Über den Button Export(drei Punkte oben rechts im Bereich Allgemein) kann ein ganzer Arbeitsbereich als ZIP Datei exportiert werden, um ihn in einen neuen Arbeitsbereich einzufügen. Der Button Löschen führt zu einer Löschung des kompletten Arbeitsbereichs.

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Kachel

Markiert man im Designmodus des Arbeitsbereichs eine beliebige Kachel, können auf der rechten Seite die Kacheleinstellungen bearbeitet werden.

1. Designmodus der Einträge
2. Designmodus der Liste
3. Kachelname ändern
4. Kachelinfo ändern
   • Anzeige Anzahl der Datensätze
   • Anzeige Summe über einen vorhandenen Baustein
   • Anzeige eines Icon
   • Festlegen eines Suffix
5. Icon
   • Festlegen des Icons der Kachel (ggf. mit Anzeige in der Kachel)
6. Filter und Sortierung festlegen
   • (s. Formelsammlung // Darstellung von dynamischen Zeitspannen mit Formelberechnungen ).

7. Kachelfarbe ändern

   

8. Kachel verstecken (z. B. bei einer Hilfskachel)
   • Für bestimmte Benutzerrollen freigeben
   • Kachel für mich verstecken (ermöglicht das verstecken globaler Kacheln)
   • Für bestimmte Benutzerteams freigeben
9. erweiterte Einstellungen

   • technischer Name ändern
     Technische Namen sind immer erforderlich um sich auf etwas zu beziehen, hier auf die Kachel, und i. d. R. für den Im- und Export von Datensätzen notwendig. Sie sind im Standard immer klein geschrieben und Leerzeichen werden als Unterstrich ausgeschrieben.

   • Benachrichtigungsfunktion für alle Benutzer aktivieren
     • Angabe der Anzahl der Änderungen von Datensätzen an der Kachel
     • Angabe der Änderung innerhalb der Einträge
   • Bei einzelnem Datensatz direkt zum Datensatz springen
     Bedeutet, es wird keine Liste angezeigt, sondern nur der einzelne Datensatz. Ideal wenn Dritte Zugang zu dem Arbeitsbereich erhalten, die nur die eigenen Datensätze sehen sollen. Funktionell können in diesem einen Datensatz / dieser einen Liste die Daten aus anderen Listen zusammengefasst werden. Hier eignet sich zum Beispiel eine Portalfunktion, bei welcher ein externe Nutzer einem Datensatz zugeordnet wird und nur seine eigenen Daten sieht.

Der Button Counter aktualisieren sorgt dafür, dass wenn der Inhalt der Kachel als Anzahl Datensätze oder Summe über Baustein gewählt wurde, diese Zähler sich aktualisieren bzw. die Summe neu berechnet wird. Dies passiert im Produktivsystem live, muss jedoch initial gesetzt werden.

Über den Button Export können einzelne Kachel im JSON-Format exportiert werden. Ein Export erfolgt immer ohne Vorlagen und ohne Datensätze. Eine exportierte Kachel kann über den Button Import in einen anderen Arbeitsbereich eingefügt werden.

HINWEIS:
Hierbei handelt es sich um eine Einbahnstraße. Die exportierte Kachel erhält die ID des exportierten Arbeitsbereich und kann nicht zurück ex- und importiert werden! Wir empfehlen einen Demo Arbeitsbereich, in welchem sämtliche Änderungen vorgenommen werden, die anschließend in den Hauptarbeitsbereich exportiert werden können.

Über den Button Löschen wird die Kachel gelöscht.

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Liste

Nach dem Öffnen einer Kachel wird auf der linken Seite eine Liste der vorhandenen Einträge angezeigt. Nach einem Klick auf einen Eintrag erscheint auf der rechten Seite dann der Listeneintrag.

1. Pfeil zurück in den Arbeitsbereich
2. Suchfunktion über alle Listeneinträge
3. Filter und Sortierung einrichten (temporär)
   • Vorgenommene Einstellungen werden nur temporär, also für die aktuelle aktive Nutzung, gespeichert. Globale Einstellungen zu Filter und Sortierung werden direkt in den Kacheleinstellungen vorgenommen.
     Die temporäre Einstellung von Filter und Sortierung kann über den Button Speicherkarte als eigene Kachel im Arbeitsbereich gespeichert werden.
4. Weitere Einstellungen
   • Designmodus der Liste aufrufen
   • Benachrichtigungen für sich selbst aktivieren
   • Alle als gelesen markieren
   • Von Excel importieren und nach Excel exportieren
   • Alle löschen
     HINWEIS:
     diese Funktion löscht ALLE Daten!

Designmodus Liste

Im Designmodus der Liste werden auf der linken Seite die verfügbaren Bausteine der Listeneinträge angezeigt. Via Drag and Drop können die Bausteine in eins der 5 Felder in der Mitte gezogen werden. Diese 5 Felder entsprechen am Ende dem Inhalt, der als Kurzfassung der Datensätze in der Liste dargestellt wird. In diese Felder können Sie mehrere Datensätze legen. In der rechten Bildschirmhälfte wird angezeigt welche Felder in der Listendarstellung enthalten sind.

1. Feld aus der Kurzansicht löschen
2. Positionen verschieben über die zwei Striche via Drag and Drop

HINWEIS:
Wenn ein Baustein in der Listenansicht verwendet wird, kann dieser nicht gelöscht werden.

Hat man keinen Bereich der Mitte ausgewählt, wird auf der rechten Seite ein Schalter für die Mehrfachauswahl angezeigt. Über diesen kann man die Mehrfachauswahl und damit die Sammelbearbeitung von Einträgen anschalten. Dazu lassen sich bis zu 3 Bausteine zu den Favoriten hinzufügen, für welche dann die Änderungsaktion statt über einen Menüpunkt aufgelistet bei der Mehrfachauswahl direkt angezeigt werden.

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Eintrag

Wurde in einer Kachel in der Liste ein Eintrag ausgewählt, erscheint rechts der Listeneintrag. Oben rechts befinden sich vier Symbole:

1. Benachrichtigungen für den ausgewählten Eintrag aktivieren
2. Designmodus für Einträge öffnen
3. Duplizieren des ausgewählten Eintrags
4. Löschen des ausgewählten Eintrags

Designmodus für Einträge

1. Bausteine via Drag and Drop platzieren
2. Bearbeiten des Titels (am Anfang steht immer der Titel des Datensatzes / des Listeneintrags, frei wählbar)
3. Anzeige welcher Baustein gerade bearbeitet wird
4. Pflichtfeld
   • Prüfung nach Verlassen des Datensatzes ob der Baustein mit einem Wert gefüllt ist

5. Erweiterte Einstellungen

   • Technischer Name (s. o.)

   • Nur Lesen
     Mit dieser Funktion werden Schreibrechte blockiert, können jedoch unter Bedingungen zugelassen werden. Zum Beispiel “ Benutzerrolle = Admin” oder auch “Status = Offen”. Bedeutet, dass der Baustein nur bearbeitet werden darf wenn jemand die Admin Rolle inne hat oder der Status noch auf “offen” steht. Hierzu wäre der Baustein Status erforderlich.

   • Baustein verstecken
     Bausteine können versteckt werden, können jedoch unter Bedingungen zugelassen werden.

   • In Schnellerfassung verstecken
     Wie bereits bei den Kacheleinstellungen beschrieben, können Bausteine in der Schnellerfassung versteckt werden, um die Listenansicht für den Einzelfall der Erfassung zu reduzieren.

   • Duplizieren und Löschen
     Beim Duplizeren eines Datensatzes ist auf den technischen Namen zu achten. Beim Duplizieren wird der ursprüngliche technische Name mit dem Zusatz “2” versehen und sollte nach dem Duplizieren abgeändert werden.

   • Baustein sperren/entsperren Um die Einstellungen des Bausteins zu sichern, so dass diese nicht ohne weiteres änderbar sind, kann der Baustein gesperrt werden. Dabei muss eine Begründung angegeben werden, damit weitere Admins im Designmodus über den Grund der Sperrung bescheid wissen. Ist ein Baustein gesperrt, kann dieser wieder entsperrt werden. Dabei sollte die Begründung der Sperrung beachtet werden.

   • In anderen Tab verschieben Wird angezeigt, wenn tabs für den Eintrag vorhanden sind. Über den Button wird der ausgewählte Baustein aus dem aktuellen Tab in den gewählten Tab verschoben.

6. Tabs Sobald Tabs über die Einstellung unter der Titel-Einstellung angeschaltet werden, können Tabs hinzugefügt und mit Bausteinen konfiguriert werden.

Bitte beachten:
der Designmodus für Listen und Einträge muss immer gespeichert werden, damit die Änderungen wirksam werden. Wird der Button “Abbrechen” gedrückt, gehen alle Änderungen verloren.